22、深入解析Salesforce CRM业务流程配置

深入解析Salesforce CRM业务流程配置

1. 配置任务

在Salesforce CRM中配置任务，可按以下步骤操作：
1. 路径：Setup | Create | Workflow | Tasks，点击New Task按钮。
2. 在Step 1: Select Object页面，从Select Object选择记录的对象类型，然后点击Next。创建自定义对象的任务时，只有设置了活动的自定义对象才能在选择列表中选择。
3. 在Step 2: Configure Task页面，进行如下设置：
- 选择任务的分配对象，可选择用户、角色或记录所有者。若工作流任务的分配对象是角色且该角色有多个用户，任务将分配给记录所有者。最佳实践是不将任务分配给角色。
- 输入任务的主题和唯一名称。唯一名称由API和托管包使用，有字符限制，必须以字母开头，只能使用字母数字字符和下划线，不能以下划线结尾或有两个连续下划线。
- 选择任务的截止日期、状态和优先级，截止日期显示在分配对象的时区。
- 勾选Notify Assignee，任务分配时会发送电子邮件通知。
- 勾选Protected Component，将警报标记为受保护，供为AppExchange市场构建托管包应用的开发人员使用。
- 将任务与所需的工作流规则或审批流程关联。
- 可输入任务描述信息，然后点击Save。任务分配时会包含Created By字段，显示触发规则保存记录的人员姓名。

2. 配置字段更新

配置字段更新的步骤如下：
1. 路径：Setup | Create | Workflow | Field Upda