企业财务管理为何需要数字化转型？

为什么企业财务管理需要数字化转型？

许多企业在推动各大业务部门进行数字化转型时，往往会忽略财务部门。然而，作为掌握公司核心资源与数据和推动企业数字化建设的部门，财务也应成为企业数字化转型的重要突破口。

这篇就用几个案例详细拆解下财务的数字化转型如何进行？

01 财务数字化转型面临的挑战

（1）信息系统关联性低，形成信息孤岛

从系统集成角度来看，企业现有的财务系统与其他系统关联性不足，信息孤岛现象比较普遍。问题主要体现在以下几个方面：

• 信息系统内部数据接口覆盖不够全面，在打通各子系统之间的信息传递通道方面存在阻碍；
• 资产家底不清、处理信息的效率不高，财务系统内部闭环缺失；
• 现有系统功能与实际需要匹配度不高，维度单一，需同时使用多个系统才能满足业务需求，导致重复工作过多。

（2）财务人员数字化转型意识薄弱

在目前管理体系下，企业财务管理存在“重核算监督，轻管理服务”的经营理念。

一方面，组织架构、人员价值观和信息系统缺乏有效整合——

• 业务、会计核算和信息管理三大流程各自为战，彼此相互独立运作，容易造成信息失真。
• 信息的完整性、真实性得不到保证，无法反映真实经营状况。

另一方面，当前大量会计人员受到传统财务管理理念的束缚——

• 重视事后计量与记录，把会计基础核算和出具财务报表当作主要工作内容。
• 会计人员对技术流程、计划流程概念不清晰，难以突破“重基础核算”的困境，处理工作的灵活性不高；
• 财务人员的数据、信息分析和预测水平参差不齐，对数字的分析也很难发现问题的本质；
• 财务人员本身固有理念的束缚，使得财务人员难以主动承担任务。

（3）管理模式阻碍转型升级

当前财务管控流程存在信息传递的滞后性，缺乏事前预测，事后监督发挥的作用受到限制，同时事中控制效率不高，无法与业务一起监控企业运营和财务风险。

财务管理普遍存在着效率低下的问题，具体体现为报销效率、财务结账和出表效率不高，距离实时反映财务情况还有较大差距，财务效能无法得到充分发挥。

02 财务数字化转型转什么？

财务数字化转型最核心的就是“三转”——转效率、转效能、转能力。

（1）转效率

提高财务工作的运行效率。将账户管理、会计核算、资金管理等工作集中到一个平台上，进行集中管理，统一操作，快速处理，提高财务工作效率。

举个实际应用案例——

好老师教育公司的财务一开始用的系统不支持查看导出，搜索也不方便，数据分析方面很困难，他们利用简道云零代码开发平台，业务人员自己搭建的应用，帮全公司实现了数字化转型。

通过销售管理对企业各项对订单信息进行统计分析，实现了高效数据分析 通过财务管理来实现各色各类的费用的申请和报销单，移动端也能轻松完成填报

使用简道云之前，好老师教育的财务报销并没有太合适的数字化办公应用，需要线下完成，效率低，时间拖沓的比较长——

比如领导出差，特别是跨省份出差时，报销的时长往往就无法确定。

当财务部门用简道云搭建出报销系统之后，1-2天报销就能完成，大大提升了工作效率。简道云也从最初只有财务部门使用，到现在全公司超过1500人在使用。

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（2）转效能

突出财务与运营管理的衔接，强化财务对战略决策的支撑。

简而言之，转效能就是要转变传统意义上的财务管理，让财务的事务性工作比例减少，战略支持性工作比例提升，形成战略财务管理。

同样举个实际应用案例——

福阖家居通过简道云零代码搭建平台，原本上百万的开发和专业IT工程师才能涉及的领域，现在几千元就能自学达到类似的效果。

有效缩短业务数据反映时间，节省行政和财务人力资源，再加上数据分析可视化的引入，直接提升了管理决策品质，轻松玩转业财“双减”。

（3）转能力

就是在转效率、转效能的基础上，推动能力转变和升级，来满足新的管理要求。

要求财务人员不仅要具备基本的财务知识和管理能力，还需要了解数字技术，能够在财务管理中有效应用；或者具备系统性思考和管理能力，在战略层面形成顶层性分析与预测。

03 财务数字化转型怎么转？

要推进财务数字化转型，应该重点实现“四优”——

（1）优团队

• 推动财务人员转型，从侧重事务性工作转向分析性、策划类工作。
• 培养财务部门借助数据仪表盘实现数据可视化、利用自动化报告等升级集团的情景分析能力等。

（2）优流程

就是要让财务部门站在顶层来思考，与业务部门、供应链部门等一起构建“端到端”的流程体系。

（3）优工具

有效利用新兴技术，实现IT和OT的有效整合。ERP、自动化和AI技术正在加速企业的财务数字化转型工作。

大数据分析技术帮助企业实现实时的模式识别和预测功能，从而帮助企业进行投资决策、资源配置决策等，以简道云ERP为例——

涵盖生产环节、销售环节、客户管理等场景中的所有业务，能够做到有效协调，将所有的信息集成，推动企业打通业务流程。

以上。

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