Sub-categorias

[lapf10]

Olá,

Antes de mais, parabéns pelo projeto — é sempre bom ver iniciativas portuguesas com tanta qualidade! 🙂
Andava à procura de uma solução para gerir as minhas finanças pessoais e, curiosamente, o ChatGPT levou-me até à vossa aplicação.

Enquanto explorava o MyFin, senti falta de uma funcionalidade que considero bastante útil: a possibilidade de criar subcategorias dentro das categorias principais.

Exemplo:

1. Supermercado
   1.1 Continente
   1.2 Aldi

2 .Restauração
2.1 Burger King
2.2 H3

Na prática, seria interessante que no dashboard, ao clicar numa categoria “mãe” (ex.: Supermercado), o gráfico circular pudesse detalhar automaticamente as despesas por subcategorias (ex.: Continente, Aldi).

Acredito que esta funcionalidade traria uma visualização mais granulada e útil dos gastos.
Nunca encontrei esta possibilidade em gestores de finanças self-hosted que corram em Docker. Durante bastante tempo usei a app Wallet – Gestor de Orçamento da BudgetBakers, que já inclui algo semelhante, e fez-me bastante falta quando testei outras soluções.

Mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho!

[afaneca]

Olá @lapf10,
Obrigado desde já pelas palavras e por experimentares o MyFin :)

Relativamente à questão que colocas, o MyFin segue uma abordagem algo diferente, mas creio que dará para conciliar com o que procuras.

Para além das categorias, outros dois pilares da plataforma são as entidades e, em versões mais recentes, as tags.

De uma forma geral, recorrendo ao exemplo que deste, uma despesa de supermercado teria como categoria "Supermercado" (ou "Compras domésticas", por exemplo) e como entidade Continente, Aldi, etc...

Dou-te alguns outros exemplos:

1. Jantar fora
   1.1 Categoria: Entretenimento
   1.2 Entidade: Bistrô XPTO
2. Receber salário
   2.1 Categoria: Vencimento
   2.2 Entidade: Empresa XYZ, SA

Se precisares de maior granularidade, podes ainda recorrer às tags. Uso-as com frequência para identificar gastos específicos, como:

• Se faço alguma viagem em família, crio a tag "Viagem XPTO 2025" e marco todas as despesas associadas à mesma com essa tag. Assim, posso no futuro saber exatamente quanto gastei com essa viagem, independentemente da categoria ou entidade associadas a cada transação.
• Projetos pessoais, como renovações em casa ou organização de jantares/festas/eventos

Se deres uma vista de olhos aos relatórios estatísticos presentes na versão web, verás que o MyFin permite analisar os dados cumulativos de receita/despesa (ano-a-ano ou mês-a-mês) por categoria, entidade ou tag.