Come comporre un Trading Plan VINCENTE
SPAESAMENTO, CONFUSIONE, INDECISIONE, se hai provato almeno una volta una di questa sensazioni di fronte ad un grafico, comporre e delineare un trading plan potrebbe fare al caso tuo 📈.
Il trading plan è lo strumento decisionale cardine dell’operatività di ogni buon trader.
Tramite un piano d’azione ben definito disciplino la strategia di trading, gli obiettivi da perseguire e i parametri entro i quali agiamo sui mercati, limitando il margine d’errore.
Esso rappresentata il nostro faro, le basi su cui verte la nostra operatività, le fondamenta che costituiscono il nostro framework mentale 🔮.
Se possiamo sintetizzare un trade in 3 fasi (pianificazione/esecuzione/analisi risultati) perchè non farlo direttamente con la nostra operatività?
Chiaramente è uno strumento estremamente personale che evolve e si aggiorna man mano che ci evolviamo noi, non dobbiamo avere timore se all’inizio non sappiamo da dove partire, il trading è un percorso lungo e faticoso che deve essere affrontato PASSO PER PASSO 🏔️ .
Al fine di aiutare a costruire un trading plan nel modo più efficiente possibile, delineiamo 6 punti chiave da perseguire 🔑 :
- Motivazioni 🎭
- Obiettivi 🎯
- Struttura strategia e Breakdown esempi 🧮
- Strumenti utilizzati e Routine 🔧
- Size e Gestione rischio 🎰
- Mentalità ed Errori comuni + Demon Finder 👹
1. Motivazioni 🎭
Il punto di partenza è una dichiarazione di intenti, capire perchè ci si trova ad operare sui mercati e quanto tempo si vuole dedicare giornalmente. Integra una parte dedicata alla tua personalità, quali sono i sentimenti e preoccupazioni più comuni nell’approcciarsi al trading quotidiano (sono ansioso/cauto/confuso/etc…)
Il fine di una analisi introspettiva è trovare la risposta alla domanda ‘Qual’è il mio EDGE sul mercato’ e come sfruttarlo al meglio.
2. Obiettivi 🎯
Identifica traguardi realistici che intendi perseguire, suddivisi per obiettivi a breve, medio e lungo termine.
Essi devono essere traguardi tangibili misurabili con certezza.
Voglio aumentare il portafoglio dedicato al trading del 3% ogni mese / Raggiungere un X numero di trade in linea con il mio sistema).
3. Struttura strategia e Breakdown esempi 🧮
Siamo arrivati al fulcro del nostro piano, plasmare nel modo più dettagliato possibile la nostra strategia operativa e come essa è profittevole sul mercato.
Prima di arrivare a questo punto, è necessario passare per una lunga fase di prove dove testare e backtestare vari tipi di operatività prima di costruire quella che più ti si addice e trovi efficace 📝.
Cerca di mantenere le cose il più possibile semplici, non servono mille indicatori su ogni grafico se alla fine risultano creare solo confusione.
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Suddividiamo la strategia in:
- I principi base su cui verte (momentum/news/struttura tecnica)
- Strumenti utilizzati (indicatori/orderbook/footprint etc…)
- Asset e Timeframe (Major/alts -scalp/intraday/swing)
- Strategia di entrata ed uscita trade (invalidazione e validazione/ entry exit triggers)
Successivamente possiamo introdurre esempi PRATICI di setup che riteniamo azionabili, con definite chiare linee guida.
4. Strumenti utilizzati e Routine 🔧
Nel migliorare la nostra disciplina standardizziamo una routine vigorosa da seguire nell’approccio ai mercati indicando siti e strumenti da controllare giornalmente e l’ordine in cui farlo così da avere tutto a portata di mano 🎻.
Possiamo spaziare tra:
- Strumenti dedicati alla pianificazione come Trading View o Coinalyze
- Strumenti dedicati all’esecuzione come i singoli Cex/Dex o Trading Terminal
- Strumenti dedicati all’analisi risultati come il nostro personale Trading Journal (su Excel o siti dedicati)
5. Size e Gestione rischio 🎰
Se non si vuole fare la fine di Alameda e 3AC questa è sicuramente la parte più importante dell’intera operatività 💡.
Sopravvivere è il nostro obiettivo principale.
La prima regola: non perdere denaro. La seconda: non dimenticare mai la prima. Warren Buffett
Parti dal definire il capitale che intendi dedicare al trading in linea con la strategia adoperata, successivamente puoi lavorare a come controllare le varie incognite ❌.
Possiamo semplificare e ridurre i fattori chiave per la gestione del rischio a:
- Il rischio che intendi perseguire per ogni trade indicato con R($ o % che rischi ad ogni trade)
- Il rapporto rischio/rendimento per definire quanto stai rischiando rispetto al tuo possibile guadagno.
Se sei agli inizi mantieni una tolleranza al rischio bassa, puoi sempre aumentare se lo ritieni opportuno man mano che acquisti esperienza e nuove competenze.
ATTENZIONE
Questa è una semplificazione totale della gestione del rischio, sia per non dilungarsi troppo, sia perchè essa dipende da altri fattori che variano a seconda del tipo di persona e di operatività.
Il grado di rischio di chi opera solo swing trading (cadenza di trade minore) rispetto a chi fa intra-day (cadenza maggiore) può essere totalmente diverso.
6. Mentalità ed errori comuni + Demon Finder 👹
Chiudi il piano illustrando quali sono gli errori comuni che commetti in modo da poterci lavorare sopra.
In quale fase trovo maggiori problemi? Sono oggetto di FOMO? Seguo sempre il mio sistema?
Rileggi ed analizza continuamente dove sbagli, elimina il problema alla radice.
Uno strumento aggiuntivo che consigliamo e troviamo molto utile per autoanalizzarsi è il Demon Finder di Trader Dante 👹.
Una piccola tabella in cui segnare gli errori commessi più frequentemente (i nostri demoni).
Una volta raggiunto il segnale di stop trading è opportuno prendersi del tempo e valutare come risolvere il problema che ci affligge maggiormente.
Un buon trading plan rappresenta la nostra mappa, una forma di guida definita e allo stesso tempo mutevole per navigare attraverso il lungo e tortuoso viaggio che rappresentano i mercati finanziari 🗺️.
Buona fortuna avventuriero!
