Cambio: VITIVINICOLA LAFKEN was originally published in Blog de Intelvid on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Intelvid Chile

Cambio: G.E. CHILEAN GRAPE GROUP was originally published in Blog de Intelvid on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Intelvid.report es una nueva plataforma proveniente de intelvid.la, que tiene como fin presentar un resumen ejecutivo del estado actual del mercado vitivinícola.

Todos los datos que se presentan en intelvid.report son proporcionados por intelvid.la, la plataforma estadística oficial del mercado vitivinícola chileno.
El origen de los datos provienen directamente de Aduanas y son procesado por intelvid.la, que a su vez, luego de procesar la información mediante algoritmos y machine learning, ésta es depurada y presentada en la plataforma sin manipulación humana, de manera fácil y amigable para quien desea trabajar con ella, tanto dentro de la plataforma como para descargar información tabulada.

Intelvid.report a diferencia de intelvid.la, no permite trabajar con los datos, si no que tiene como fin ser una fotografía mensual de la industria, mostrando una síntesis de datos y análisis del mercado, lo que resulta muy útil para viñas que no tienen acceso a intelvid.la o para ejecutivos que desean ver la información justa y procesada para entender el panorama global de la industria vitivinícola chilena.

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Una fotografía actual del panorama vitivinícola global was originally published in Blog de Intelvid on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Este cambio se ve reflejado en forma inmediata en nuestra plataforma Intelvid.

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Cambio: VINA ERRAZURIZ S.A. was originally published in Blog de Intelvid on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

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Cambio: G.E. CHILEAN GRAPE GROUP was originally published in Blog de Intelvid on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Resulta muy interesante analizar el comportamiento de las exportaciones de vino embotellado hacia Estados Unidos al comparar la distribución y relevancia de Chile versus Argentina.

Chile

En el caso de Chile, los envíos de vino embotellado hacia Estados Unidos siempre han estado presente dentro del primer o segundo lugar en el ranking (solo desplazado por China en el último tiempo). Es decir, EE.UU. es uno de los mercados más importantes para Chile representado siempre dentro de los “top 5”.

Si bien es cierto la concentración de las exportaciones de vino embotellado en términos de valor ha ido decayendo a lo largo de los últimos 10 años (pasando de 18,0% del valor en 2009 a solo 9,7% en 2018), esto se ha debido a la diversificación que nuestros envíos han mostrado con la incorporación de actores relevantes como los 3 pilares asiáticos (China, Japón y Corea del Sur).

Argentina

Al analizar los datos de Argentina, es factible determinar que Estados Unidos es y ha sido, el mercado más importante de destino de las exportaciones de vino embotellado significando en promedio el 35,1% del total exportado en valor.

Al analizar el último quinquenio es interesante destacar que ha pasado desde 38% en el año 2013 a 32,8% en el 2018. Dicha situación se contrapone al caso chileno puesto que la concentración de sus exportaciones en dicho mercado se mantiene sostenidamente en los primeros lugares no dando paso a la diversificación que en su contraparte muestra Chile.

Al analizar este año (enero a julio 2019) y compararlo con el mismo período del año 2018, es muy interesante colegir que las tendencias, hasta el mes de junio, se mantenían de forma similar y constante. En el último mes Chile (Julio 2019), muestra una inflexión en su curva que pudiera deberse al gran repunte que se registró tanto en valor como en volumen de sus exportaciones de vino embotellado. Argentina en cambio, muestra una caída sostenida desde mayo, lo que implicaría potencialmente, que en los próximos meses Chile logre superar, en forma inédita, los envíos hacia EE.UU. en valor (US$ FOB).

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Exportaciones de vino embotellado hacia EE.UU. — Chile v/s Argentina was originally published in Blog de Intelvid on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Comparación de las exportaciones de vino embotellado de los últimos 12 meses (MAT)

Producto de la relevancia que implica hoy en día el poder comprador de vino de Asia, en específico los tres pilares; China, Japón y Corea del Sur (denominados así dada la importancia que conllevan), es interesante profundizar en el análisis de las exportaciones de vino y su evolución, tanto de Chile como Argentina en forma comparada.

Al visualizar el gráfico anterior, es factible identificar que la relevancia de los países asiáticos para las exportaciones de vino embotellado de Chile y Argentina, son significativamente distintas. Por un lado para Chile la participación de China, Japón y Corea del Sur implica más del 27,7% de los envíos de vino embotellado en términos de valor (US$ FOB) y para el caso de Argentina estos mismos países congregan un poco más del 5,3% del total de los envíos bajo el mismo parámetro.

Es interesante colegir que Chile duplica a Argentina en exportaciones de vino embotellado en valor (US$ FOB) en los últimos 12 meses.

La siguiente serie de gráficos nos permitirá visualizar con precisión la evolución de las exportaciones de vino embotellado (en valor) de Chile versus Argentina por cada uno de los pilares asiáticos desde Junio 2018 a Mayo 2019 (MAT).

1. China

En el caso de China, es interesante comprobar que ambas curvas muestran similares recorridos salvo en un par de meses (agosto/octubre 2018). Si bien es cierto que Chile posee exportaciones en promedio 10 veces superiores mensuales que Argentina, ésta presenta valores de incremento que proporcionalmente superan a Chile en el segundo semestre de 2018 y se acercan desde Febrero 2019.

2. Japón

Una situación no tan similar al caso de China es factible determinar al analizar las curvas de evolución de las exportaciones de vino embotellado (en valor) de Chile y Argentina hacia Japón. En el caso chileno la oscilación mensual varía entre 7 y 16 millones de dólares FOB y en su contraparte entre 0,4 y casi 1,5 millones, mostrando comportamientos similares en el segundo semestre de 2018 y diferenciados desde marzo 2019 a la fecha.

3. Corea del Sur

Chile registra envíos superiores casi 10 veces en términos mensuales a Argentina, salvo el mes de Agosto 18 en que dicho país presenta un registro mensual cercano a 1,2 millones de dólares FOB. Es importante reparar la variabilidad que registra Chile a diferencia de Argentina, pero el constante incremento en valor y precio medio ejerce una positiva reacción e impulso exportador.

Estos 3 países que en conjunto se denominan los “Pilares Asiáticos”, han mostrado un crecimiento sostenido e importante desde hace un par de años y, hoy por hoy, se consolidan en el caso Chileno como el principal bloque exportador (después de Europa) en términos de valor y volumen. Al analizar los datos de Argentina la situación proyectada y la velocidad de crecimiento se aprecian muy similar y en aumento, respectivamente, a Chile. Sin duda corresponden a mercados en expansión con un crecimiento constante y ávidos de consumir nuevos vinos y productos de media y alta gama.

Los 3 Pilares asiáticos — Chile v/s Argentina was originally published in Blog de Intelvid on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Este ciclo analizaremos el comportamiento de las exportaciones de vino para el primer semestre de este año en la que incluiremos la información de la industria vitivinícola de Chile y de Argentina.

Al analizar las exportaciones totales del primer trimestre (Q1), Chile muestra un valor de 451,5 millones de US$ (un -5,0% de diferencia con igual período 2018), versus 200,1 millones de US$ de Argentina, salvo que las exportaciones de este país se elevan un 7,2% en relación al mismo período del año anterior.

Al analizar el comportamiento de las exportaciones de vino total en términos de valor (US$ FOB), entre Chile y Argentina para el primer trimestr por meses (comparando 2018 con 2019), es posible colegir que el crecimiento acumulado para las exportaciones de Chile es negativo con parciales positivos solo en Enero (un muy buen comienzo de año), pero para los siguientes, bajas significativas sobretodo en el mes de marzo donde se esperaba un ligero repunte al compararlo con el mismo mes del año anterior.

Situación totalmente inversa sucede al analizar los datos de exportación de vino total de Argentina que muestran un crecimiento positivo tanto en el mes de enero como en febrero y, un ligero descenso, en el mes de marzo 2019 comparado con 2018 para la variable valor (US$ FOB).

En el caso de las exportaciones de vino total en volumen (litros), la situación mantiene la misma tendencia para Chile con un mes de enero positivo (14,6%), y el mes de febrero y marzo negativos (-17,8 y -4,8% respectivamente). Para el caso de Argentina, el crecimiento de los envíos en volumen muestran porcentajes aún mayores con los primeros tres meses del año positivos (69,2%, 40,4% y 8,1% para enero, febrero y marzo respectivamente).

Es fundamental realizar además, un análisis de la distribución de las exportaciones de cada país ya que permite conocer los puntos de mayor relevancia y por ende más sensibles a las fluctuaciones.

Es así como ambos países muestran una concentración importante de los envíos en términos de Vino Embotellado (para ambos ciclos) y una mayor distribución por tipos (aumentando los envíos de granel en ambos casos) al comparar el primer trimestre 2018 con el primer trimestre 2019.

Dado que los mercados argentino y chileno comprenden los mayores de la región, pondremos especial atención y foco a ambos en términos de su evolución y desarrollo.

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Chile v/s Argentina was originally published in Blog de Intelvid on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

En simple; a mayor precio medio, mayor retorno unitario.

Este valor puede verse afectado por ambas variables pero, en línea con lo propuesto y las políticas trazadas y en marcha de la industria, el precio medio tiende al alza puesto que se está impulsando la venta de productos cada vez de mayor calidad — los denominados vinos premium o íconos —

Al analizar las variables determinadas en rangos de tiempo, esto es, el comportamiento de las exportaciones en el último mes “Last Month (LM)” (Febrero 2019), el acumulado año “Year to Date (YTD)” (Enero a Febrero 2019) y últimos 12 meses “Moving Annual Total (MAT)” (Marzo 2018 a Febrero 2019) todos comparados con su ciclo anterior, es posible colegir que solo dos países (de los 10 principales), mantienen un crecimiento positivo.

Al analizar el gráfico anterior es posible apreciar que tanto Estados Unidos como Corea del Sur son los únicos que en los tres períodos de tiempo analizado, muestran un comportamiento positivo al compararlos con su período anterior.

Estados Unidos, si bien registra sobre 3% de crecimiento en precio medio para el período de tiempo LM, en los siguientes (YTD y MAT) refleja un crecimiento menor pero consistente. Caso similar ocurre con Corea del Sur salvo para el período MAT el cual muestra un crecimiento superior al 4.3%.

Si bien este último ciclo (Febrero 2019) muestra resultados bajos, es fundamental continuar por la senda y desafíos trazados por la industria que, al analizarlos en períodos largos, muestran el sostenido crecimiento y desarrollo realizado en el posicionamiento de Chile como productor y exportador de vinos de primer nivel.

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Precio medio; indicador fundamental a considerar. was originally published in Blog de Intelvid on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Esta cifra es muy superior al analizar los envíos efectuados en Enero para los últimos 10 años. El siguiente gráfico muestra la evolución de los envíos, en valor y precio medio, para este período.

El promedio del último quinquenio (mes de enero) es de 7,2 millones de dólares lo que, si se compara al valor exportado en Enero 2019, muestra un crecimiento de 163,5%.

Al analizar el promedio de las exportaciones de vino embotellado para el mes de Enero hacia Brasil desde el año 2009 al 2018, el mes de Enero 2019 muestra un crecimiento de 194,3% pasando de 6,02 a 11,74 millones de dólares.

El desafío comprende marcar un año 2019 con sostenido crecimiento en ventas hacia Brasil, principalmente, de vinos con precios medios superiores al promedio de nuestras exportaciones. Hay mucho camino aún por recorrer, puesto que este mes se produjo una leve baja correspondiente al fuerte impulso en valor, pero estamos muy optimistas que este mercado se consolide este año como destinatario fundamental de nuestros vinos de primer nivel.

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Análisis de las exportaciones de vino embotellado a Brasil was originally published in Blog de Intelvid on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.