Qui aurait jamais imaginé que l'Anneau Unique échouerait entre les mains d'un hobbit ? À Mordor, le sombre Sauron lève une armée d'orques pour envahir les Terres du Milieu. Il ne lui manque que son Anneau, disparu il y a des siècles après que Isildur s'en fût emparé. Lorsque Gandalf le magicien réalise que l'anneau que Bilbo a cédé à son neveu Frodon est celui qui les surpasse tous, il sait qu'il est déjà tard.
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