Un jour, la jeune et intrépide Marween découvre un oeuf de dragon. Il va bientôt éclore or, selon les elfes du royaume de Bayala, un bébé dragon doit voir ses parents pour ne pas perdre sa magie. Avec la princesse Surah et ses compagnons, Marween se lance alors dans un périple dangereux en direction de l'île où se trouvent les derniers dragons. Ils subissent la menace d'Ophira, la reine des elfes des Ombres, qui veut aussi s'emparer de la magie des dragons. Si elle l'obtient, elle compte bien s'emparer du royaume de Bayala...
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