项目协同管理系统系列2-商机管理

商机管理管的是投标阶段，不是正式项目履约。投标信息多、周期长，与履约项目分开管理，中标后再「衔接」到项目管理。

为什么需要独立模块？

投标阶段要跟踪：采购人是谁、保证金交没交、开标什么时候、跟进了哪些节点、投标花了多少钱、最后中没中标。这些信息如果在正式项目里维护，容易与履约数据混淆。商机模块就是投标的专用台账。

默认看到什么？

列表默认只显示跟踪中的投标项目。要看全部历史，清除「投标状态」筛选即可。

五分钟：从登记到中标

1. 新建：填项目名称、采购人、投标公司、区域、投标人员、开标时间
2. 确认：「是否只以一家公司参与？」
3. 保证金：金额 > 0 时填预估退回时间（必填）；临近退回日 10 天内行变浅蓝提醒
4. 跟进日志：编写跟进日志（类型：普通/重要/紧急/客户反馈/内部沟通；内容 ≥ 10 字）
5. 投标成本：打开成本管理登记明细
6. 开标后：点击「中标 / 未中标 / 流标 / 弃标」——终态必须用按钮，不要手改表单
7. 中标：填中标金额、服务费、履约保证金 → 勾选「创建项目」 → 系统自动打开项目表单并映射字段

中标后去哪继续？

正式履约在项目管理：补充合同、团队、形象进度；收款开票在财务模块。商机台账保留备查，用于中标率统计。

权限要点

• 修改：创建人、协同领导或 CEO/CTO/CFO
• 保证金退回确认：对应投标公司的出纳
• 编制人分配：市场部部门负责人

视觉提醒

• 浅蓝行：距保证金退回 ≤ 10 天
• 微红行：开标超 20 天仍为跟踪中

下文展开表单字段、校验规则与 FAQ。

1. 模块定位

投标周期长、信息项多，不宜与正式履约项目混在同一流程。本模块管理投标全周期台账，中标后再衔接「项目管理」中的正式项目，实现「投标」与「履约」分阶段、分数据、可关联。

2. 适用角色

3. 核心功能清单

3.1 查询条件

项目名称、采购人（发标方）、投标人员、协同领导、创建人所属部门、投标状态、投标分类、开标时间、结果公布时间、投标公司、区域、创建时间、创建人、采购人电话、项目名称、投标中心编制、标书编写部门分成比例范围、投标文件编制人等。

点击采购人列可快速按该采购人筛选。

3.2 投标状态

中标状态应通过「中标」按钮录入，不建议在表单中直接改为已中标。

3.3 表单结构（折叠面板）

基本信息：项目名称、采购人、投标公司、区域、投标人员、采购人电话、协同领导、投标报名费、投标分类、过程备注等。

标书委托编写：是否委托投标中心编制、标书编写部门分成比例、投标文件编制人等。
规则：委托编制 = 是 → 投标分类必选、标书编写部门分成比例必填。

投标保证金：保证金金额、状态、缴纳时间、预估退回时间。
规则：保证金 > 0 → 退回时间必填；金额 > 0 时状态自动为「已缴纳」，缴纳时间默认当天。

时间信息：开标时间、结果公布时间等。

校验：采购人不能为受托方（防止内部主体误作采购人）。

3.4 行内操作

3.5 跟进日志

类型：普通跟进、重要跟进、紧急跟进、客户反馈、内部沟通。
必填：日志内容（≥ 10 字）；可选：下次跟进时间。

3.6 中标创建正式项目

中标弹窗填写中标金额等，勾选「是否创建项目」后：

• 自动打开项目表单并映射字段
• 默认：外部项目、签订日为当天、级别一般、优先级正常
• 采购人等信息从投标台账带入

3.7 列表视觉提醒

列表底部合计：报名费、中标金额、保证金等。

3.8 新增确认

新建时系统询问：「是否只以一家公司参与？」——用于区分联合投标场景（防止串标考虑）。

4. 典型业务场景

场景 1：收到招标文件
新建商机 → 填采购人/投标公司/开标时间 → 状态默认跟踪中 → 编写首次跟进日志。

场景 2：缴纳保证金
填写保证金金额与预估退回时间 → 列表浅蓝提醒临近退回 → 出纳确认退回。

场景 3：中标转履约
点击「中标」→ 填中标金额 → 勾选创建项目 → 在项目管理补充合同与团队。

场景 4：落标复盘
点击「未中标」或「流标」→ 保留台账与跟进日志 → 用于中标率统计。

5. 操作指引

① 进入路径：菜单 → 项目运营 → 商机管理

② 新建：点击「新增」→ 确认是否单一公司参与 → 填写基本信息与保证金

③ 编写跟进日志：行操作 → 选择日志类型 → 填写内容与下次跟进时间

④ 登记投标成本：打开成本管理 → 新增明细 → 查看成本合计

⑤ 中标：点击「中标」→ 填写金额 → 勾选创建项目

⑥ 切换终态：未中标 / 流标 / 弃标 独立按钮

6. 与其他模块的关系

• 下游：中标创建的项目进入「项目管理」，收款/开票/成本在正式项目归集
• 上游：采购人、投标公司可关联受托方主数据
• 历史项目案例：投标准备阶段可检索外部成功案例作参考
• 财务：保证金状态供出纳核对，不等于正式项目收款

7. 权限与注意事项

• 修改：创建人、协同领导或 CEO/CTO/CFO
• 投标状态变更：创建人或 CEO/CTO
• 投标成本与正式「项目成本」分开管理，避免重复归集
• 落标/流标/弃标项目建议保留，不物理删除
• 采购人不得选内部受托方

8. FAQ

Q1：为什么列表只有跟踪中项目？
A：默认筛选为跟踪中，清除投标状态条件可查看全部。

Q2：中标后还要做什么？
A：在项目管理中完善合同、团队、形象进度；在本模块可保留投标台账备查。

Q3：保证金退回谁确认？
A：对应投标公司的出纳角色用户。

Q4：投标成本会进项目成本吗？
A：不会自动合并，投标成本在商机内；履约成本在项目管理-项目成本中登记。

Q5：已中标但没创建项目怎么办？
A：对已中标且未关联项目的记录，使用「创建项目」按钮补建。