本文將說明如何在 HubSpot 傳送一次性簽署要求。您也可以透過範本在 HubSpot 中傳送簽署要求。瞭解如何建立範本與使用範本傳送簽署要求。
傳送簽署要求的方法如下：
1. 登入 app.hubspot.com。
2. 前往 [Contact] (聯絡人)、[Company] (公司) 或 [Deal] (訂單) 紀錄。
- 請注意：只有具備對應物件存取權的 HubSpot 用戶可以從 [Contact] (聯絡人)、[Deal] (訂單) 與 [Company] (公司) 紀錄使用整合功能。
3. 在右側邊欄的 Dropbox Sign CRM 卡中，按一下 [操作]。
4. 按一下 [傳送單次文件]。
5. 選取您要製成範本的文件。
- 按一下 [上傳檔案] 並依照提示訊息操作，或是將檔案拖放至標示「將檔案拖放到這裡」的區域。
6. 所有檔案都新增完畢後，請按 [下一頁]。
7. 新增所有應簽署者的姓名和電子郵件地址。
- 請注意：如果您是從 [Contact] (聯絡人) 紀錄傳送簽署要求，系統會自動填入這名聯絡人的姓名和電子郵件地址作為第一個簽署者。
8. 如果您已購買合格電子簽章 (QES) 附加功能，即可切換 [啟用合格電子簽章] 為開啟或關閉。
9. 點選 [下一頁]。
10. 在左側邊欄中點選您要新增的欄位並拖曳到文件中。進一步瞭解如何使用 Dropbox Sign 編輯工具。
- 請注意：HubSpot 屬性只能在建立範本時使用，傳送單次文件時無法使用。
11. 所有欄位都新增完畢後，請按 [下一頁]。
12. 如有需要，可新增副本收件者以及要向簽署者傳達的訊息。
13. 按一下 [傳送以供簽署]。
14. 按一下 [返回 HubSpot]。
就像其他所有簽署要求一樣，您可以追蹤單次文件的狀態。
