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01
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03:00
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作詞： Richard B. Smith - フェリックス・バーナード / 作曲者： Richard B. Smith - フェリックス・バーナード
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02
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03:20
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作詞： Donald Yetter Gardner / 作曲者： Donald Yetter Gardner
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03
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04:08
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作詞： フランク・レッサー / 作曲者： フランク・レッサー
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04
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04:10
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作詞： ヒュー・マーティン / 作曲者： ラルフ・ブレーン
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05
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02:53
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作詞： ジュール・スタイン - サミー・カーン / 作曲者： ジュール・スタイン - サミー・カーン
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06
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04:03
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作詞： ジョニー・マークス / 作曲者： ジョニー・マークス
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07
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03:30
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作詞： Dudley Brooks - Hal Stanley - IRVING TAYLOR / 作曲者： Dudley Brooks - Hal Stanley - IRVING TAYLOR
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08
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02:57
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作詞： アーヴィング・バーリン / 作曲者： アーヴィング・バーリン
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09
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04:01
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作詞： J. フレッド・クーツ - ヘブン・ギレスピー / 作曲者： J. フレッド・クーツ - ヘブン・ギレスピー
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10
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04:08
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作詞： ジュール・スタイン - サミー・カーン / 作曲者： ジュール・スタイン - サミー・カーン
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03:43
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作詞： ボビー・トゥループ / 作曲者： ボビー・トゥループ
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03:30
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作曲者： コニー・ピアース - アーノルド・ミラー
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04:40
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作詞： ヴィンス・ガラルディ - リー・メンデルソン / 作曲者： ヴィンス・ガラルディ - リー・メンデルソン
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03:53
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作詞： エドムンド・シアーズ - Arranged By - ロバート・ブラック - グレイス・プライス - リチャード・ストルズ・ウィリス / 作曲者： エドムンド・シアーズ - Arranged By - ロバート・ブラック - グレイス・プライス - リチャード・ストルズ・ウィリス
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15
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04:00
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作詞： ルロイ・アンダーソン / 作曲者： ルロイ・アンダーソン
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