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03:13
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作詞： アンディー・ラザフ / 作曲者： ファッツ・ウォーラー
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03:02
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作詞： マーヴィン・フィッシャー - ジャック・シーガル / 作曲者： マーヴィン・フィッシャー - ジャック・シーガル
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03:08
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作詞： ジョセフ・ヤング - バーニス・ペトケレ / 作曲者： ジョセフ・ヤング - バーニス・ペトケレ
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作詞： Earl Bostic - レッド・エヴァンス / 作曲者： Earl Bostic - レッド・エヴァンス
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03:58
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作詞： テッド・ケーラー / 作曲者： ハロルド・アーレン
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06
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02:11
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作詞： アル・ジョルソン - バディ・デシルヴァ / 作曲者： ヴィンセント・ローズ
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02:07
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作詞： ビリー・ホリデイ - アーサー・ハーツォーグJr. / 作曲者： ビリー・ホリデイ - アーサー・ハーツォーグJr.
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02:24
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作詞： ジミー・ジュフリー - ジョン・ヘンドリックス / 作曲者： ジミー・ジュフリー - ジョン・ヘンドリックス
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09
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02:53
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作詞： ユービー・ブレイク - アンディー・ラザフ / 作曲者： ユービー・ブレイク - アンディー・ラザフ
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02:32
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作詞： Clay A. Boland - モー・ジャフ / 作曲者： Clay A. Boland - モー・ジャフ
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02:27
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作詞： ラルフ・ブレーン - ヒュー・マーティン / 作曲者： ラルフ・ブレーン - ヒュー・マーティン
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03:00
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作詞： ロレンツ・ハート / 作曲者： リチャード・ロジャース
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04:11
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作詞： メイシオ・ピンカード - ベン・バーニー - ケネス・ケイシー / 作曲者： メイシオ・ピンカード - ベン・バーニー - ケネス・ケイシー
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02:25
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作詞： アリー・リューベル / 作曲者： ハーバート・マジソン
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作詞： Fran Landesman - トミー・ウルフ / 作曲者： Fran Landesman - Thomas J. Wolf Jr. - トミー・ウルフ
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03:58
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作詞： アーヴィング・シーザー / 作曲者： ヴィンセント・ユーマンス
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